“今年完成了50万吨的产能。”在河北腾胜纸业有限公司的生产车间，生产线负责人王建在对白卡纸生产设备进行日常检查。他表示，今年下半年开始，厂里接到的订单越来越多。“疫情稳定后，生产线的工人们恢复了三班倒，每班8小时，机器全天满负荷运转，目前白卡纸日产量在1600吨左右。”据王建介绍，厂里的订单已经排到了明年下半年。
自8月至今，白卡纸已连续5轮涨价。据中泰证券研报数据显示，截至11月21日，白卡纸均价为6713元/吨，较年初上涨16.6%，较年内最低点上涨约三成。
“限塑令”加剧白卡纸替代塑料制品
推动白卡纸热销及涨价的一个重要因素是新“限塑令”的实施。今年1月，国家发改委、生态环境部印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（下称《意见》）。该政策是对此前“限塑令”的重大升级，因此业内也称之为新“限塑令”。《意见》提出，到今年底，中国将率先在部分地区及部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广；2025年前，国内将逐渐限制、禁止使用不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料制品和快递塑料袋等。
“今年，我们多了一些新客户，一些之前将不可降解塑料作为原料的下游包装企业开始改用白卡纸。”据王建介绍，新“限塑令”等环保政策激发了市场对塑料包装、一次性餐具等原料替代品的需求。白卡纸具有制造技术成熟、使用安全等特点，成为市场看好的塑料替代品；另一方面，可降解的塑料包装由于产量有限，也一直处于供不应求状态。因此，白卡纸市场具备较强的增长潜力。
此外，国内外经济的恢复也带动了消费需求的增加，白卡纸出口和白卡纸包装的终端食品、口罩盒出口需求等存在预期增长，这是激发白卡纸行业发展的第二个因素。
卓创资讯高级分析师高岩告诉记者，白卡纸对塑料制品替代较突出的领域，主要是食品餐饮领域。不少外卖商家和快递商家选择了白卡纸和瓦楞纸作为包装替代品，导致白卡纸需求大增，纸价上涨。“预计2025年白卡纸替代餐饮外卖领域一次性塑料餐具规模有望达到234万吨。”
白板纸的产能腾退也加速了白卡纸占据市场的步伐。此前，在纸包装领域，白板纸一直占有重要位置。
白板纸在包装领域与白卡纸存在重合，但由于白板纸属于高污染、高能耗产业，伴随消费升级，在食品、药品及日用化学品包装等领域，白板纸将被白卡纸近一步替代。
上下游产业冰火两重天
白卡纸的涨价潮，一方面为上游造纸行业增加了议价空间，在利润驱使下，各企业纷纷增加投入，扩产备战；另一方面，下游印刷企业成本增加，生存空间变窄。
订单的增加使国内大型白卡纸企业纷纷开始扩产备战。由于白卡纸的原材料主要依赖进口，不少造纸公司已开始在国外投资建设木浆基地。
“ 我们主要从越南和澳大利亚进口木片。”据王建介绍，“这些木片一吨可以产出0.47吨左右的木浆，一吨木浆可以生产0.5吨左右的白卡纸。”行业内的龙头企业也开始加快产能扩张。
10月29日，太阳纸业发布了三季度报告，报告显示，该公司覆盖国际国内等多批新建项目将在今年和明年陆续投产；晨鸣纸业也在今年8月份披露，拟建设4条年产能150万吨纸的生产线；亚太森博正在从公司层面加快高档包装用纸新的产能布局，使国外林产地充分保障原料供应。
业内人士指出，由于这些大企业新建产能项目的真正落地至少要等到明年，因此，白卡纸市场供不应求的现状短期内仍将持续。
在价格多次上涨、供不应求的背景下，处于白卡纸产业链下游的包装企业的日子并不好过。
一大早，殷兆东接到工厂电话通知，用于食品包装生产的白卡纸马上就要用完了，后续的原料还没有着落。殷兆东是河北东烁纸塑包装有限公司的采购经理，他告诉记者，从2019年下半年开始，像这样缺货的场景时有发生。
“由于纸价上涨迅速，供货商由货到付款变为先付款再发货，这给公司带来不小的压力。”
“今年，供货商频频调价。”殷兆东说，为不损害客户利益，公司只能通过增加产量、降低管理成本等措施，维持包装原价。“如果白卡纸的价格再涨，我们不敢保证不提价。”
在他看来，国内大部分包装企业因规模较小，在产业链上不占优势，市场稍有风吹草动，首当其冲的就是这些企业，“在这次涨价潮中，靠低成本取胜的中小包装厂在市场中的竞争力明显下降，其生存空间受到挤压，行业集中度将进一步提升，龙头企业优势明显。”殷兆东说。
林浆一体化是未来发展趋势
白卡纸的高价还能持续多久？
高岩指出，推动此次白卡纸价格上涨的直接因素是外卖和快递行业的需求增长，所以待可降解材料的产能逐步释放，部分用白卡纸做替代的企业或将继续使用可降解塑料。除了可降解材料价格下降影响白卡纸需求，造纸厂的包装纸项目多数预计也在2021年完工。随着各大造纸公司的包装纸项目陆续投产，白卡纸的供给也会增多，因此会导致价格下降。
在大众看好白卡纸市场的情况下，高岩表示，限塑令是一个指导性政策，和垃圾分类一样，先从试点开始，需要慢慢来。另外，以国内的产业状况来看，大家看到一个行业赚钱了，很容易出现一窝蜂跟上的状况，这势必影响供需情况。
“尽管短期内产能最大的企业受益最明显，但中长期来看，由于木浆价格依赖进口，一旦原材料价格上涨，造纸企业的优势就变得不明显，造纸企业提前布局林浆一体化，有望凭借成本优势提升盈利能力、扩大市场份额。”高岩说。
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