中国个体劳动者协会

 

　　一、基本情况分析

　　本次调查在天津、辽宁、安徽、福建、湖南、广东、四川、云南、甘肃、青海等十省市发放600 份调查问卷，回收476 份。样本企业成立时间在3 年以下（含）的有136 家，3—5 年（含）的有87 家， 5—10 年（含）的有138 家，10 年以上的有107 家，另有8 家企业未提供相关信息。从成立时间看，各档企业占比接近25%，取样比较均匀。

　　样本企业中，有限责任公司有346 户、个体工商户有55 户、个人独资企业有41 户、合伙企业有18 户、其他类型有13 户、另有3 户未提供相关信息，有限责任公司占主体。

　　样本企业最多的来自批发和零售行业，共166 户。其次分别是制造业56 户、建筑业35 户、住宿和餐饮业33 户，其余行业的客户均不超过30 户。

　　样本企业规模（年营业收入）在10 万元（含）以下的有124 户，在10-20 万元（含）之间的有86 户，在20-50 万元（含）之间的有65 户，在50-100 万元（含）之间的有75 户，在100 万元以上的有120 户。另有6 户未提供相关信息。

　　样本企业的职工人数（含企业经营者）在5 人（含）以下的有162 户， 在5-10 人（含）之间的有 95 户，在10-50 人（含）之间的有128 户，在50人以上的有62户。另有6户未提供相关信息。

　　这和上述分析的行业属性相对应，因为住宿和餐饮等劳动力吸纳能力强的企业占比少，所以整体上50 人以下的企业占大多数，雇员偏少。

　　二、2011年-2012年融资情况分析

　　在本次调查的样本企业中，企业贷款总额占债务总额比例在20% 以下的有239 户，比例在20%-40% 之间的有93 户，比例在40%-60% 之间的有60 户，比例在60%-80% 之间的有13 户，比例在80%以上的有4户。另有67户未提供相关信息。

　　总体来看，大部分企业负债率不高，也从另一侧面反映出这些企业可能没有太有效的资金来源。

　　样本企业从国有商业银行贷款的有120 户，从股份制商业银行贷款的有110 户，从小微企业融资机构（信用社，小额贷款公司、典当行）贷款的有93 户，从其他类型机构贷款的有94 户。

　　另有59 户未提供相关信息。总体来看，从大中型银行贷款的占比较高，与小微金融机构服务小微企业的一般观念并不完全一致。

　　调查结果显示，当样本企业遇到资金困难时，有271 户首先想到的是向银行、信用社等金融机构贷款，有70 户首先想到的是向其他企业、私人机构和个人拆借，有41 户首先想到的是向股东、员工集资，有36 户首先想到的是向贷款公司、担保公司等非银行金融机构贷款，仅有3户首先想到的是占用上游企业的货款（以及预收货款、缓缴税金、拖欠工资）等。另有55 户未提供相关信息。银行仍然是小微企业资金来源的主渠道，是企业主最有意向的资金来源。

　　样本企业在选择申请贷款的方式时，优先选择通过资产担保申请贷款的有184 户，优先选择通过资产负债表申请贷款的有84 户，优先选择通过信用评级申请贷款的有82 户，优先选择通过关系申请贷款的有54 户。另有72 户未提供相关信息。这主要是银行与企业长期业务往来形成的结果，因为现实情况是银行偏好抵质押贷款，降低业务风险。

　　关于对企业融资影响较大的因素，样本企业中有229 户认为是企业经营状况，有57 户认为是企业信用状况，有41 户认为是人际关系，有54 户认为是抵押品，有24 户认为是行业因素，有10 户认为是企业财务制度。另有61 户未提供相关信息。这说明，样本企业的经营比较规范，对银行的借贷流程相对熟悉，知晓大部分银行实施信息化改造，信贷业务从评级授信开始，很大程度上脱离了人为影响。

　　而对于申请贷款的主要用途，样本企业中有257 户优先选择用于补充流动资金，有56 户优先选择用于固定资产投资，有40 户优先选择用于技术改造，有51 户优先选择用于新上项目，有24 户优先选择其他用途。另有48 户未提供相关信息。总体上，小微企业的日常经营贷款需求较大，扩张性资金需求相对较少，给银行的启示就是要加大流动资金贷款类的金融创新，有针对性地满足小微企业需求，缓解小微企业融资难。

　　三、目前融资需求情况分析

　　本次调查的476 户样本企业，表示现阶段存在资金短缺的有259 户，而表示不存在资金短缺的有186 户。另有31 户未提供相关信息。

　　资金短缺企业的资金缺口大约在5 万元（含）以下的有36 户，资金缺口大约在5—10 万元（含）之间的有48户，资金缺口大约在10—15万元（含）之间的有32户，资金缺口大约在15—50万元（含）之间的有35 户，资金缺口大约在50—100 万元（含）之间的有51 户，资金缺口大约在100 万元以上的有56 户。另有1 户未提供相关信息。总体上，资金缺口分布均匀，与企业经营规模有一定的对应关系。

　　资金短缺企业有128 户所需资金主要用于扩大生产、购买固定资产、机器设备，有96 户主要用于维持正常生产资金需要、流动资金，有15 户主要用于技术改造（ 研发），有6 户主要用于归还拖欠货款，有8 户主要用于其他用途。另有6 户未提供相关信息。这和企业申请贷款用途的总体情况差别较大，两相对比说明，资金短缺的企业基本都是扩大再生产的企业，而不满足于正常的运营。

　　资金短缺企业目前补充资金的主要渠道是自有资金的有92 户，通过向银行、信用社贷款的有92 户，通过内部集资的有31 户，通过民间拆借的有19 户，通过贷款公司、担保机构担保贷款的有7 户，通过小微企业信用担保基金担保贷款的有7 户，但样本企业中没有任何企业通过融资租赁和小额贷款公司贷款，而运用除上以外其他方式的有8户。另有3户未提供相关信息。

　　总体上，资金短缺的企业中一半已具备一定的实力，自筹资金的能力较强，同时对银行的依赖也比较大，与其它金融机构的合作相对较少。

　　四、对金融支持的满意度分析

　　本次调查的样本企业中，有174 户企业认为当前向银行贷款部分满足了公司资金需求，有150 户企业认为当前向银行贷款能满足公司资金需求，而同时也有100 户认为当前向银行贷款部分不能满足公司资金需求。另有52 户未提供相关信息。对银行的信贷支持总体上是比较满意的，有效满足了企业需求。

　　与前几年相比，受调查样本企业中，有124户认为没有变化，有117 户认为当前向银行、信用社贷款更容易，而111 户认为贷款更加困难，有73 户则表示不知道。另有51 户未提供相关信息。总体上，小微企业的信贷环境向好的方向发展。

　　在样本企业中，有270 户认为向国有商业银行融资较难，有71 户认为向股份制商业银行融资较难，有36 户认为向城市商业银行融资较难，有15户认为向农村合作银行（农信社）融资较难，有3 户认为向城市商业银行融资较难，有12 户认为向贷款公司融资较难，有4 户认为向担保公司融资较难。另有65 户未提供相关信息。这和国有银行的较高要求和小微企业自身条件有较大关系。

　　关于小微企业贷款难的自身因素有哪些，受调查的样本企业中，有145 户认为是效益不好，有143 户认为是缺少可以抵押或质押的资产，有53 户认为是管理不规范，有40 户认为是难以寻求到银行要求的担保条件，有22 户认为是不了解融资贷款流程和要求，有15 户认为是其他因素。另有58 户未提供相关信息。总体上，这一结果契合了银行对贷款要素的考量，经营情况和抵质押物确实是银行最看重的要素。

　　而对于“小微企业贷款难的银行因素有哪些”这一问题，受调查样本企业中，有187 户认为是银行在资产规模、信用等级、担保抵押等方面信贷准入条件过高，有163 户认为是银行不愿意为小微企业服务，有35 户认为是银行缺乏专门针对小微企业特点的信贷产品，有10 户认为是银行贷款业务流程设置不合理，有26 户认为是其他银行因素。另有55 户未提供相关信息。

　　一定程度上是符合现实的，但是也存在曲解的问题，其实现在主要是没有太好的机制、产品创新解决小微企业轻资产、运营不规范条件下的贷款问题。

　　在样本企业看来，评价融资成功的标准，有132 户认为是融资金额达到要求、融资成本在预算范围内，有114 户认为是融资金额达到要求，有92 户认为是融资金额达到部分要求，有78 户认为是融资金额达到要求、融资成本在预算范围内、并获得预期收益。另有60 户未提供相关信息。

　　样本企业对当前小微企业融资环境（包括信用体系、担保体系、金融机构的服务、政府的支持）很满意的有31 户，满意的有139 户，一般满意的有233 户，较不满意的33 户，很不满意的有17 户。另有23 户未提供相关信息。对商业银行金融支持很满意的有29 户，满意的有126户，一般满意的有261户，较不满意的有22户，很不满意的有13户。另有25户未提供相关信息。

　　总体上对大环境和银行还是满意的。

　　样本企业对地方商业银行金融支持很满意的有25户，满意的有134户，一般满意的有231户，较不满意的有19 户， 很不满意的有14 户。另有53 户未提供相关信息。对贷款公司金融支持很满意的有22 户，满意的有123 户，一般满意的有238 户，较不满意的20 户，很不满意的有9 户。

　　另有64 户未提供相关信息。对担保公司金融支持很满意的有21 户，满意的有114 户，一般满意的有249 户，较不满意的有13 户， 很不满意的有14 户。另有65 户未提供相关信息。总体上也是满意的，虽然特别满意的占比比较低。

　　在小微企业信贷产品的灵活程度上，有108户企业认为最灵活的是股份制商业银行，有103户企业认为最灵活的是城市商业银行，有56 户企业认为最灵活的是国有商业银行，有56 户企业认为最灵活的是贷款公司，有46 户企业认为最灵活的是农村金融机构（含农村商业银行、农村信用合作联社），有42 户企业认为最灵活的是担保公司。另有65 户未提供相关信息。看来，小微金融机构服务小微企业确实灵活一些，得到了企业的认可。

　　关于国家财政对小微企业融资提供的扶持措施，有131 户认为应该提供收费较低或无偿的培训；有125 户认为应该减征所得税，进行财政补贴；有125 户认为应该出台对小微企业贷款的风险补偿和贴息政策；有31 户认为应该为初创企业提供一定数额的财政补贴；有3 户认为应该有其他方式的扶持措施。另有65 户未提供相关信息。总体来看，小微企业对各类补贴措施都是非常需要的，说明对小微企业的支持，要充分将财政、税收、信贷多项措施相结合，提供一揽子支持。

　　五、对金融支持小微企业发展反馈意见的分析

　　关于国家应该重点支持哪种金融服务，样本企业中，有286 户认为国家应该重点支持信用贷款，有48 户认为应该重点支持抵押贷款，有35 户认为应该重点支持（担保人）保证贷款，有13 户认为应该重点支持贸易融资，有7 户认为应该重点支持质押贷款。另有87 户未提供相关信息。

　　样本企业中，有69 户对小微企业拓宽融资渠道提出了一些建议，主要集中在以下几个方面：（1）政府加大政策支持；（2）放宽小微企业融资条件；（3）简化小微企业融资手续；（4）增加小微企业融资渠道；（5）降低小微企业融资利率；（6）允许民间资本进入小微企业融资领域；（7）建立小微企业融资互助平台；（8）增加对小微企业融资知识的培训。（中国个体劳动者协会）