经济观察



	不锈钢市场分析预测
	http://www.gcmag.cn 2004年第8期《光彩》杂志　　王雪霞　　市场发展迅速，民营企业功不可没　　2003年是我国不锈钢产业大发展的一年，钢和钢材的产量几乎翻了一番，钢产量达到194.5万吨，钢材达到262万吨，其中太原钢铁公司等原有的特钢企业生产钢95.8万吨，地方民营厂生产钢98.6万吨，两者平分秋色。　　由于不锈钢市场的巨大需求和诱人效益，2003年地方民营厂钢产量超过15万吨的地区有：浙江省的宁波地区、温州龙湾区;超过10万吨的有：福建长乐，以及广东省，此外浙江湖州的久立集团不锈钢产量也达到了6万吨。　　2003年，我国不锈钢在品种结构方面也有所改善。市场需求量最大的不锈钢冷轧薄板达到92．2万吨，带材（窄带钢）产量达到66.9万吨，其它像线材、无缝管的产量都是很可观的。管材、线材的数量和品种近几年有了长足发展，从而为不锈钢制品的深加工创造了有利条件。从这一点看民营企业功不可没。长久以来，我国奥氏体为主的不锈钢品种结构开始有所改变，包括民营企业在内已在少量生产铁素体、马氏体结构的不锈钢。　　2003年，我国共进口不锈钢材288.48万吨，同比增长21％，成为世界上进口不锈钢最多的国家，超过世界贸易量的四分之一。2003年，我国共出口不锈钢材13.39万吨，比2002年增加出口9.03万吨，同比增长207％，表明我国不锈钢产品开始参与国际市场竞争。　　2003年，我国不锈钢表观消费量为440万吨左右，和2002年相比净增加130万吨，继续成为世界上不锈钢消费最多的国家。产能形成及消费预测　　谈到不锈钢，大家往往会想到自己家中的不锈钢餐具厨具，还有街头闪闪发光的栏杆扶手，以及建筑物表面的装饰。其实不锈钢作为一种优良的功能材料和结构材料在工业与建筑领域都能发挥作用，应用领域日益广泛。比如不锈钢做的水管卫生、环保、使用寿命长，目前已应用于人民大会堂和中南海的水管改造、广州珠江开发区和大学城建设，以及福州、西安、长沙等地的一些开发区，也将在奥运设施中广泛应用。　　可以预见，随着不锈钢越来越普遍地走进千家万户，这种品质优良的材料必将在更多领域发挥作用。　　由于国内不锈钢市场的旺盛需求，强烈地吸引着国内外投资，因而在生产能力的建设上都加快了进度，一大部分新的高质量的生产能力正在迅速形成中。太原钢铁公司正在规划再建一条150万吨的不锈钢生产线，工艺设备都要达到世界一流水平。宝钢集团已确定在现有一厂生产规模的基础上，计划再增加70万吨的生产能力。其他如上钢一厂、张家港浦项不锈钢厂、酒泉钢铁公司等等也都在上新的项目，扩大生产能力。　　在我国民营不锈钢企业相对集中的浙江宁波、温州、江苏兴化、福建长乐等地区，随着不锈钢市场对品种、质量要求的不断提高，在冶炼环节上一大批AOD氖氧精炼炉，正逐步取代原有的感应炉，不仅不锈钢的产量得以扩大，更重要的是产品质量正在逐步改善。据初步统计，这几个地区已经投入生产的AOD精炼炉有30多台，正在建设的还有6台，其中最大吨位为40吨，总能力超过100万吨。　　可以预计，近二三年内我国不锈钢的冶炼能力可达450万吨左右，其中民营企业能力超过100万吨，冷轧板的能力可达到250万吨左右。　　近10年来，国际不锈钢业界出现了供不应求与供大于求交替发展的周期性变化。第一次是1993—1994年，世界性的不锈钢需求急剧增长造成了阶段性的供不应求，从而推动了不锈钢市场价格的大幅度上涨，并与LME镍价的大幅度上涨相互推动，把不锈钢冷轧薄板基价推到3000美元/吨以上的最高价位，高额利润极大地刺激了不锈钢投资热。1995年下半年开始，世界性的不锈钢供大于求的出现，导致了不锈钢市场价格的大幅度下降。1997—1998年，曾一度跌至每吨1200美元左右的低位。第二次是1999—2000年，不锈钢冷轧薄板基价在某些国家和地区再度突破2500美元/吨，但这一次好景不长，2001—2002年就又出现了每吨1300美元的低价位。2003年以来，新一轮价格高潮再次出现，目前不锈钢基价正在向2000美元/吨逼近，LME镍价也再次突破10000美元/吨大关。　　按照不锈钢需求增长的阶段性跨越式的规律，考虑到2008年北京奥运会有可能使这一次跨越提前，可以预测，到2010年，我国不锈钢需求在800万吨到1000万吨之间。　　不锈钢是一个可以多年连续消费的材料，可以有10—20年的使用周期。发达国家目前人均年消费水平在10公斤以上，这样的消费水平已经保持了十多年，这样其社会存量就有200公斤以上。我国目前的人均社会存量不足10公斤，要达到200公斤的人均社会存量，还需要很长一段时间，所以，只要我国国民经济保持正常的发展水平，就不必担心我国的不锈钢需求会萎缩。存在的问题　　粗钢及热轧板卷总量满足不了需求。不锈钢冶炼能力和热轧板卷能力不足，不具备规模冶炼、精炼、连铸和热轧的生产能力，导致供冷轧的坯料严重短缺，每年进口大量热轧板用于冷轧加工。国际市场热轧板和冷轧板差价很小，从而严重影响了冷轧产品的经济效益。　　生产钢种和品种规格满足不了需求。目前，生产钢种主要以奥氏体不锈钢为主，而国外发展前景好、用途广、生产成本低的铁素体不锈钢生产量很少。品种规格方面，进口冷轧板主要是1mm以下产品，2000年1mm以下产品进口量占冷轧薄板进口量的62％，说明这类规格产品的国内生产能力严重不足；产品表面方面，大量生产的是2b、2d板，其它表面板如花纹板、No3和No.4板生产能力不足。　　冶炼生产工艺落后，装备水平低。冶炼电炉容量小，主要采用二步法，精炼设施单一，有的老企业甚至还采用一步法冶炼不锈钢。冶炼周期长，不能实现多炉连烧，连铸比低，导致能耗高，成材率低，生产成本高，直接影响产品的竞争力。　　占国内粗钢生产量40％的民营企业，其中多数企业采用废钢经中频炉化钢，没有精炼设备，化学成分和杂质含量不能控制或难以控制，浇注成几百公斤的锭，经落后的横列式轧机成材。这种生产工艺能耗高，环境污染和废钢资源浪费严重，产品质量低劣。由于生产成本低，利用价格优势挤占市场，从而扰乱了国内正常的不锈钢市场秩序。几点建议　　不失时机地扩大不锈钢的生产能力，突出高起点的发展战略。国内不锈钢市场正处在成长期，因此要不失时机地扩大不锈钢的生产规模，以适应国内市场的需求。在扩大生产的同时，要借鉴国外的发展经验，学习和引进国外先进技术和管理软件，力争高起点发展，在短时间内达到国外先进水平。　　优化资源配置，搞好技术创新。不锈钢产能的大发展必然会面临原料来源短缺的问题。我国是一个缺镍少铬的国家，由于不锈钢消费发展较晚，不锈钢返回料也很少，今后5年中国将成为一个原料进口大国而受世界市场的牵制，随时会出现原料不足和价格等方面的问题。因此，应深入研究和探讨如何合理使用和节约资源、与国外共同开发新资源、推广少用资源的新产品等问题，从而找到更多的出路，发展有自己特色的不锈钢工业。　　充分跟踪市场发展，开发新的市场领域。国内不锈钢市场潜力巨大，要随时跟踪市场发展，不断开发并培育新的不锈钢消费市场，逐步提高消费档次，替代其它材料。　　不锈钢消费的发展面临品种、质量、成本等方面的问题，宣传扩大铁素体钢种的消费比例(国外铁素体∶奥氏体为40∶60，我国为10∶90)。铁素体不锈钢的镍消耗量很少，可以显著节约成本。从长远看，中国应大力发展铁素体不锈钢，适度发展200系列不锈钢以减少镍的消耗。　　中国不锈钢消费结构与发达国家有着很大的差距，待开发的应用领域十分巨大，今后不锈钢在水暖工业、建筑业、家电业、环保工业、食品业、医疗业、工业设施等领域的需求量将大幅度上升。今后5—10年内，我国家电产业的不锈钢需求将达到10—15万吨。中国的广大农村市场，目前不锈钢消费还刚起步，有的地区尚属空白，而在国外，农业上的不锈钢应用已相当普遍，像印度约有75％的不锈钢被加工成器皿，供农村消费。当中国8亿多农民进入不锈钢消费的人群时，中国农村将是不锈钢开发最大的市场。　　应用现代企业管理制度，向国际型大企业迈进。不锈钢属于高技术含量的钢材精品，生产难度大，因此要用现代企业制度加强生产和技术管理，学习国际大型不锈钢企业的高质量管理体系，生产出具有国际先进水平的产品，增强企业国际市场竞争力。　　不锈钢行业的理性投资问题。不锈钢需求的快速增长导致不锈钢项目成为投资热点。过去几年国家对不锈钢行业给予了很好的政策，支持国有企业改造，鼓励外资企业投资，用市场手段引导民营企业迅速发展，使我国的不锈钢产能迅速增加，这些潜能将在今后的市场中发挥重要作用。与此同时，国际上许多知名的不锈钢企业也在瞄准中国市场扩大产能。所以，我们今后对不锈钢项目的投资一定要有理性的指导，做深入细致的市场调研，尽量选择既能发挥本企业优势又有较大市场空间的产品，避免重蹈国际上曾经出现过的重大投资失误的覆辙。编辑　hej@gcmag.cn